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AMD accélère dans l’IA, Google publie un solide T2 et OpenAI prévoit 750 milliards de dollars de cloud

TBPN relie les annonces d’AMD, les résultats de Google et la trajectoire de dépenses d’OpenAI à la bataille mondiale pour l’infrastructure IA.

Depuis AMD Advancing AI à San Francisco, TBPN décrit une semaine où l’infrastructure redevient le centre de gravité de l’IA. AMD met en avant Helios, son système IA à l’échelle rack autour du MI450, et annonce avec Anthropic un partenariat pouvant aller jusqu’à 2 gigawatts d’accélérateurs Instinct. L’enjeu n’est pas seulement de vendre des puces: il s’agit de prouver qu’AMD peut fournir une pile suffisamment intégrée — matériel, logiciel et collaboration directe avec les laboratoires — pour rivaliser avec Nvidia.

Le même fil se retrouve chez Google. Les résultats d’Alphabet sont très solides, avec une forte croissance du cloud, de la recherche et de l’activité publicitaire, mais le marché regarde aussi la hausse des dépenses en data centers. Les animateurs soulignent que les TPU deviennent plus visibles dans le discours financier de Google, sans pour autant conclure que Google Cloud se résume désormais à leur vente.

OpenAI illustre l’autre face de cette course: la demande anticipée de capacité. TBPN reprend l’estimation d’environ 750 milliards de dollars de dépenses cloud jusqu’en 2030 et le lancement d’un projet de data center en Géorgie. Après la montée des agents de codage, ces montants sont interprétés comme un pari renouvelé sur le scaling et sur la nécessité de sécuriser la capacité avant les concurrents.

L’épisode élargit ensuite le panorama: DeepSeek présente des marges d’inférence élevées et une stratégie centrée sur l’AGI, Cognition rachète l’équipe de Poke, les search funds attirent de nouveaux profils entrepreneuriaux, Meta pousse un récit optimiste autour de l’IA, et OpenAI laisse entrevoir des nouveautés autour de Codex, de la voix, du desktop et de la santé. Le signal commun est clair: les modèles comptent, mais les gagnants seront aussi ceux qui contrôlent l’accès au calcul, au logiciel et aux nouveaux usages.

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